PaT Lite : présentation des Strategy Documents

Étape 1

Présentation des Strategy Documents (SD)

Étape 2

Une nouvelle façon de communiquer, de former, de rendre compte et de visualiser les données de votre entreprise.

Étape 3 · Les SDs sont un type de document propriétaire, disponible uniquement dans PaT

Ils remplacent de nombreux outils classiques basés sur des fichiers — documents Word, fichiers Excel ou Google Sheets, présentations PowerPoint ou Slides. Comme ces outils, les SDs vous permettent de présenter du texte, des images et des vidéos. La différence ? Les SDs sont alimentés par une base de données. Cela signifie que vos documents ne se contentent pas de contenir des informations : ils peuvent automatiser les tâches associées, se connecter directement aux flux de travail et produire des résultats concrets. Les SDs se composent de deux sections : un en-tête et le corps du document. Si vous souhaitez approfondir certains détails, cliquez sur « En savoir plus ». Sinon, cliquez sur « Suivant ».

Étape 4 · La différence, c’est que les SDs sont vivants

Les fichiers Word, Excel et de présentation traditionnels sont généralement utilisés comme des documents statiques. Les SDs, en revanche, sont connectés nativement à une base de données : ils fournissent ainsi des informations structurées et actualisées en temps réel, d’une manière pour laquelle les anciens outils n’ont jamais été conçus.

• Associez des fils de discussion en direct à des blocs de texte spécifiques
• Intégrez des formulaires dynamiques pour recueillir des données dans le document
• Associez des tableaux de bord en temps réel qui se mettent à jour automatiquement

Étape 5 · Une structure, des possibilités infinies

Comme les SDs s’appuient sur une base de données, ils peuvent être adaptés à presque toutes les applications métier :

• Plans de projet
• Audits et inspections
• Documents de stratégie d’entreprise
• Modules de formation
• Tableaux de bord clients
• Comptes rendus de réunion, et bien plus encore — le tout au sein d’une seule plateforme intelligente.

Étape 6 · Le SD : le bloc de construction le plus puissant de PaT

Imaginez PaT comme une boîte de Lego. Chaque brique s’assemble au sein d’un système unifié — les applications que nous fournissons et celles que vous créez — sans écrire une seule ligne de code. Cette intégration fluide est ce qui rend PaT unique. Aucune autre plateforme ne vous permet de créer des applications métier aussi rapidement et intelligemment, sans le moindre code. Au cœur du système se trouve le Strategy Document (SD) — le bloc le plus polyvalent de PaT, qui alimente environ 60 % des applications métier dont vous aurez besoin. Voici où réside la magie : une fois que vous maîtrisez les SDs pour un cas d’usage, vous apprenez ou créez chaque nouvelle application beaucoup plus rapidement. Bientôt, face à n’importe quel problème métier, vous verrez immédiatement comment un SD peut le résoudre — audits, tableaux de bord, CRM, systèmes de gestion des tickets et bien plus encore.

Étape 7 · La section d’en-tête se compose de trois parties

Le premier élément est ce chemin d’accès au fichier — il vous indique précisément où le document est classé dans PaT. Chaque document est intégré à une cartographie unique à l’échelle de l’organisation, que nous appelons la carte SD. Par rapport aux systèmes de classement traditionnels, la carte SD facilite considérablement la recherche des documents dont vous avez besoin, l’intégration des nouveaux collaborateurs et le maintien de l’exactitude des données de l’entreprise.

Étape 8 · La deuxième partie de l’en-tête est la liste des membres

Elle indique qui est propriétaire du document et qui a été invité à le consulter ou à le modifier. La liste des membres ne sert pas uniquement à gérer la visibilité : c’est aussi ainsi que la sécurité est gérée.

En invitant des membres et en reliant des SDs, les auteurs créent un cadre de sécurité à la fois simple et puissant. Au lieu de dépendre du service informatique pour gérer les accès, le contrôle est entre les mains des personnes qui créent les documents — le tout au sein d’une structure définie et sécurisée.

Étape 9 · La troisième partie de l’en-tête comprend ces deux barres d’outils

Elles contrôlent un large éventail de fonctions qui vous permettent de créer, d’automatiser et de transformer les SDs en applications métier puissantes. C’est ici que vous créez des formulaires et des tableaux de bord, et que vous vous connectez à des sources de données externes à l’aide d’API. Au fil de votre progression, nous vous présenterons ces fonctionnalités étape par étape. Vous vous demanderez bientôt comment vous avez pu vous en passer.

Étape 10

La section du corps est l’endroit où vous créez, consultez et modifiez du contenu en fonction de vos droits d’accès. Les SDs reposent sur une structure hiérarchique — comme une table des matières extensible. Commencez simplement, puis explorez des niveaux de détail successifs, d’une liste de tâches à un plan de projet, voire à une stratégie d’entreprise mondiale de 100 millions de dollars. Ainsi, même les tâches complexes restent faciles à parcourir : les lecteurs peuvent toujours revenir à un point familier tout en gardant une vue d’ensemble. Comme cette structure est cohérente dans tout PaT — dans chaque application intégrée et chaque solution que vous créez — la prise en main est rapide. Et comme tout fonctionne au sein d’une seule plateforme intelligente, les dirigeants peuvent déployer des solutions à un rythme que les outils à fichiers plats comme Word ou Excel ne pourraient jamais égaler. Il en résulte un cercle vertueux de systématisation, d’automatisation et de gains de productivité et d’efficacité toujours plus importants.