Présentation du chat PaT

À regarder en premier : il est temps de rompre avec le courrier électronique

Résumé PaT Chat est une plateforme de communication professionnelle qui va bien au-delà du courrier électronique. Ce module vous montre comment activer le Mur de chat et vous y repérer : le menu des dossiers, la recherche par titre de chat ou à l’aide de la recherche avancée, l’ajout de membres à un chat, le suivi, l’ancrage et le partage d’un lien vers un chat, les actions possibles sur un message, la communication contextuelle, les pièces jointes et l’agrandissement du panneau de chat pour disposer de plus d’espace.

Étapes

Introduction. PaT Chat est une plateforme de communication avancée conçue pour les professionnels. Ses avantages en matière de productivité et d’automatisation vont bien au-delà du courrier électronique traditionnel. À mesure que les utilisateurs découvrent ses fonctionnalités et les utilisent au quotidien, ils gagnent souvent sensiblement en productivité et acquièrent une maîtrise de leur travail qui leur était auparavant inaccessible. Cela réduit le stress et augmente la satisfaction professionnelle, tout en aidant les équipes à obtenir de meilleurs résultats plus rapidement, en travaillant plus intelligemment.

Remarque. PaT propose deux vues du chat : le panneau de chat standard, qui s’ouvre sur le côté droit de l’écran, et le Mur de chat, qui s’ouvre dans son propre onglet, à côté du Mur des tâches.

Conseil. La plupart des utilisateurs préfèrent le Mur de chat, car sa présentation ressemble à celle d’un client de messagerie traditionnel. Il offre les mêmes fonctions essentielles que le panneau de chat, ainsi que quelques fonctionnalités supplémentaires ; c’est pourquoi le reste de ce module utilise cette vue. Les étapes ci-dessous vous permettent de l’activer.

Activer le Mur de chat

Étape 1

Cliquez sur votre photo de profil, en haut au centre de l’écran, entre Certification et Intégrité. Votre profil s’ouvre dans un onglet Mon profil.

Étape 2

Cliquez sur Système, le dernier des onglets en haut de votre profil.

Étape 3

Cochez Utiliser le Mur de chat pour les chats, à droite de Masquer l’image du Mur des tâches, afin d’activer la vue Mur de chat.

Étape 4

Cliquez sur Envoyer, juste en dessous de la case à cocher.

Étape 5

Cliquez sur l’icône de chat (une bulle avec trois points), dans la rangée d’icônes en haut à droite de l’écran. Le Chat Wall s’ouvre dans un onglet Chat Wall, à côté de Task Wall.

Rechercher une conversation

Étape 6

Le panneau vertical situé à gauche du Chat Wall est le menu des dossiers. Les dossiers de sa moitié inférieure grise, sous Mes dossiers, vous appartiennent : vous les créez, leur donnez un nom et les organisez comme vous le souhaitez. Pour afficher les options de l’un d’eux, faites glisser son nom vers la gauche.

Étape 7

La zone Rechercher par titre de conversation, en haut de la liste des conversations, filtre la liste en fonction du titre. Chaque conversation a un titre ; le rechercher est donc souvent le moyen le plus rapide de trouver ce que vous cherchez. Si vous avez oublié le titre exact, utilisez plutôt la recherche avancée.

Étape 8

Cliquez sur Recherche avancée, le bouton violet juste en dessous de la zone de recherche.

Étape 9

Le panneau de recherche avancée s’ouvre en se superposant à la liste des conversations. Sa zone de recherche porte sur chaque mot de tous les messages de toutes vos conversations. Ainsi, même si la recherche par titre ne vous permet pas de trouver ce que vous cherchez, la recherche avancée le fera.

Échanger dans une conversation

Étape 10

Cliquez sur une conversation dans la liste pour l’ouvrir. La rangée de photos en haut de l’éditeur de conversation, au milieu de l’écran, correspond à la liste des membres de la conversation. Pour ajouter (mentionner) un nouveau membre, cliquez sur l’icône + en haut à gauche de la liste. Remarque : toute personne que vous ajoutez de cette manière peut consulter l’intégralité de la conversation. Si vous souhaitez qu’elle ne voie qu’un seul message de la conversation, utilisez plutôt une réponse intégrée.

Étape 11

Toutes les conversations affichent le même petit groupe d’icônes en haut à droite de l’éditeur : une étoile et une flèche vers le bas dans un cercle, avec un crayon et une icône de partage en dessous. Les étapes 12 à 15 présentent l’étoile, la flèche vers le bas et l’icône de partage.

Étape 12

L’étoile permet d’ajouter une conversation aux favoris. Cliquez dessus : PaT enregistre immédiatement la conversation dans votre dossier « Suivi ».

Étape 13

Le dossier « Suivi » se trouve dans le menu des dossiers, à gauche. Utilisez l’étoile pour y ajouter vos conversations importantes aux favoris : elles disparaissent ainsi de votre liste principale de conversations, et vous êtes sûr de les retrouver lors de votre prochaine revue quotidienne, notamment pendant le temps que vous consacrez au suivi.

Étape 14

Pour ancrer la conversation, cliquez sur la flèche vers le bas dans un cercle, juste à droite de l’étoile. La conversation s’ancre dans le coin inférieur gauche de votre écran. Ancrez les conversations que vous ouvrez souvent pour ne pas avoir à les rechercher plus tard.

Étape 15

Pour copier un lien vers la conversation, cliquez sur l’icône de partage (une flèche sortant d’un carré), sous la flèche vers le bas dans un cercle. Le lien est copié dans votre presse-papiers ; vous pouvez le coller dans des conversations, des notes, des tâches, des e-mails ou tout autre document. Lorsque quelqu’un clique dessus, une page Web s’ouvre et affiche l’intégralité de la conversation ainsi que les fichiers joints. C’est un moyen pratique de relier le travail et la communication dans PaT, en interne comme en externe.

Étape 16

Saisissez votre message dans le grand champ blanc situé sous la rangée de boutons de mise en forme violets. Pour l’envoyer, cliquez sur « Envoyer le commentaire » en bas à droite de l’éditeur de conversation.

Étape 17

La partie droite de l’écran affiche le fil de discussion : tous les messages que les membres de la conversation ont écrits.

Étape 18

Balayez vers la droite sur un message du fil de discussion pour afficher des boutons à sa gauche. Cliquez sur Copier pour copier le message, ou sur le bouton des membres (une icône représentant plusieurs personnes) pour voir qui a lu le message et à quelle heure.

Étape 19

Balayez vers la gauche sur un message pour afficher trois boutons à sa droite : Tâche le convertit en tâche, Répondre démarre une sous-discussion et SD le transforme en SD.

Étape 20

Le panneau situé en haut du fil de discussion vous indique à quoi celui-ci est rattaché, par exemple son titre de discussion et, dans le cas d’une discussion intégrée, sa discussion source. PaT s’appuie sur un concept appelé communication contextuelle : contrairement aux e-mails, qui se trouvent dans le compte de messagerie d’une personne, PaT héberge et gère les conversations dans le contexte du travail auquel elles se rapportent.

Étape 21

Pour afficher tous les fichiers partagés dans la discussion, cliquez sur Pièces jointes, en haut à droite du fil de discussion, à côté de Discussion.

Étape 22

Pour disposer de plus d’espace, cliquez sur le chevron (une petite flèche pointant vers la droite) en haut à gauche du panneau situé au-dessus du fil de discussion. Le panneau de discussion s’agrandit et vous offre plus d’espace pour travailler.